通知公告
一、本次發(fā)債概況
揚州龍川控股集團有限責任公司及母公司揚州江淮建設發(fā)展有限公司擬發(fā)行不超過54億元人民幣債務融資工具。發(fā)行品種包括但不限于公開發(fā)行公司債券、非公開發(fā)行公司債券及非公開發(fā)行短期公司債券等在內的債務融資工具。
本次招標分為四個標段：標段一為揚州龍川控股集團有限責任公司17億元公開發(fā)行公司債券主承銷服務；標段二為揚州龍川控股集團有限責任公司17億元非公開發(fā)行公司債券主承銷服務；標段三為揚州江淮建設發(fā)展有限公司10億元非公開發(fā)行公司債券主承銷服務；標段四為揚州江淮建設發(fā)展有限公司10億元非公開發(fā)行短期公司債券主承銷服務。
二、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《經營證券業(yè)務許可證》或《經營證券期貨業(yè)務許可證》；
5、投標人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協(xié)作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價（2022年中國證券業(yè)協(xié)會證券公司執(zhí)業(yè)能力評價結果）。
4、非金融企業(yè)公司債承銷業(yè)績（附件3）：
（1）2021年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內公司債承銷的累計金額；
（2）2021年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內公司債承銷的累計金額；
（3）2021年1月1日-2022年12月31日日投標人作為主承銷商在揚州市范圍內公司債承銷的累計金額；
注：WIND數(shù)據來源，主承銷、聯(lián)席主承銷業(yè)績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產品。
5債券違約率（附件4）
6債券推遲或取消發(fā)行只數(shù)（附件5）
7、承銷費率情況（附件6）
本次債券承銷費率報價（年化）。
8、余額包銷
本次債券發(fā)行余額包銷承諾函。
9、發(fā)行方案設計（附件7）
本次債券注冊發(fā)行方案設計、申報時間安排、時間節(jié)點控制、后續(xù)服務承諾等。
10、項目團隊能力（附件8）
本次債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業(yè)能力等。
11、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。
2、本次遴選評審會取消現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年6月6日17時，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；
3、本次投標主體（聯(lián)合體投標視為同一主體）可同時投多個標段，但若多個標段排名均為第一，則投標主體僅能按標段一至標段四的排序中其中一個標段，該標段中標人以下一順位遞補，以此類推。
八、招標工作聯(lián)絡方式
招標聯(lián)絡人：趙冬陽
聯(lián)系電話：0514-86508321
郵寄地址：揚州市江都區(qū)大會堂路10號
附件：揚州龍川控股集團有限責任公司公司債券主承銷商遴選-附件（標段一、二、三、四）
