通知公告
為提升企業風險防范能力、優化債務結構、提升企業國際形象，揚州江淮建設發展有限公司擬于2023年至2024年擇機發行境外債券。根據《揚州市國有及國有控股企業發行境外債券融資管理辦法（試行）》（揚府辦發〔2016〕119號），現采用公開遴選方式確定本次境外債券的全球協調人。
一、本期發債概況
1、項目名稱：揚州江淮建設發展有限公司發行境外債券全球協調人遴選；
2、債券品種：美元或自貿區債券；
3、發行規模：不超過4億美元（或等值貨幣）；
4、發行期限：不超過3年期（含）。
二、投標人資質要求
1、有獨立承擔民事責任的能力；
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行合同所必須的人員和專業技術能力；
4、在中華人民共和國大陸地區或以外合法注冊的金融機構，并同時持有香港證監會頒發的第1、4號金融牌照。（備注：第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見）；
5、參加本次遴選活動前三年內，在債券發行中沒有重大違規違法記錄；
6、熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；擬派項目負責人需具有發行債券成功案例的經驗，并具備會計、法律相關業務知識；
7、投標人須提供（自2022年1月1日至2022年12月31日，時間以債券發行文件為準）作為全球協調人（含聯席全球協調人）成功發行中國國內區縣級國有控股公司境外債券（含自貿區債券）證明文件（提供債券發行通函封面復印件）；
8、本項目不接受聯合體投標。
三、投標文件內容
投標文件應包括（但不限于）以下內容：
1、投標機構概況
（1）投標人或其母公司自身國際評級情況，即擁有標普、穆迪或惠譽國際評級等級；（需提供投標人或其母公司國際評級彭博截圖及國際評級報告摘要）
（2）投標人或其母公司2022年度年報凈資產情況；（需提供投標人或其母公司2022年審計報告合并資產負債表復印件）
2、投標人債券承銷業績
（1）2022年1月1日到2022年12月31日，投標人作為全球協調人（含私募債配售代理角色）參與的“全國范圍中資城投類企業境外債（含自貿區債）”中成功發行筆數；
（2）2022年1月1日到2022年12月31日，投標人作為全球協調人（含私募債配售代理角色）參與的“江蘇省城投類企業境外債券（含自貿區債）”中成功發行筆數；
（3）2022年1月1日到2022年12月31日，投標人作為全球協調人（含私募債配售代理角色）參與的“全國范圍備用信用證架構中資城投類企業境外債（含自貿區債）”發行筆數；
以上三項，均須提供募集說明書（即發行通函Offering Circular或私募債信息備忘錄Information Memorandum)的封面截圖和彭博系統每筆債券“證券簡介頁”的相關單位截圖，投標人須為該筆債券的全球協調人（Global Coordinator）/配售代理人（Placing Agent）。
3、本期債券發行方案設計
包括但不限于發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、銷售工作安排及銷售策略說明、可行性分析及風險對策、注冊發行服務承諾(含存續期服務)等內容的論述。
4、承銷費用報價
本次承銷費報價，采用年化費率報價，年承銷費率報價范圍為 0.15%（含）-0.25%（含）/年，不在此區間范圍內的報價為無效報價，本次承銷費報價需包含完成本項目所需的中介機構費用，即申報材料制作費、全球協調人承銷費、招標人境內外律師費、承銷商境內外律師費、信托管理及付款代理費（含律師費）、審計機構費用、上市費、路演費、印刷費等完成本項目發行涉及的各項中介費用，但不包括備證費用（如有）、監管銀行費用（如有）、國際評級費用（如有）、存續期兌付本息手續費。（不接受浮動報價）。
5、專業團隊及服務能力
（1）投標機構為本項目派出的項目主辦人員的履歷和經驗、組建的團隊整體經驗履歷情況。包括：團隊負責人在該單位工作年限；項目團隊人員擁有香港證監會執業資格的人數。（需要提供香港證監會網站公布的該員工執業牌照信息截圖，截圖須體現姓名、1、4號牌照、生效日期及所屬單位信息）。
（2）投標機構與境外債監管機構溝通能力。舉例說明2022年（指發改委批文落款時間）以來，投標人作為全球協調人協助企業獲得發改委外債備案批文所用天數、過程經驗和實際成效。（獲取批文所用天數，自發改委網上登記日算起至辦結日為止。須提供發改外債申請系統進度截屏、發改委外債備案批文、發行通函（Offering Circular）首頁截圖）
6、內容與格式要求
為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據本公告按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、為保證評審工作的公開、公平、公正，由組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次境外債券全球協調人的中標機構。最終中標價為本次中標機構有效報價的算術平均值。
2、本次遴選評審會不設現場述標環節，但投標材料需郵寄或現場提交，開標當日現場拆封。
五、投標文件及遞交時間
1、投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年【7】月【3】日10時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。
2、投標文件正本須每頁蓋章，副本可以為正本復印件并封面蓋章。正副本內容若有不一致的，以正本為準。
六、保密義務
未經遴選人同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、此次投標無需繳納任何費用。
2、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。
3、具體遴選評審會時間另行通知，投標人請明確聯系人及聯系方式。
4、本次債券發行涉及的其他中介機構，包括但不限于律師事務所、信用評級機構等，均由最終中標人統一協調、選聘，我公司根據相關規定最終確定。
八、遴選工作聯絡方式
聯絡人：韓開
聯系電話：0514-86508378
郵寄地址：揚州市江都區大會堂路10號
