通知公告
一、本次發(fā)債概況
揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司擬發(fā)行不超過(guò)23億元人民幣債務(wù)融資工具。發(fā)行品種包括但不限于公開(kāi)發(fā)行公司債券、非公開(kāi)發(fā)行公司債券。
本次招標(biāo)分為三個(gè)標(biāo)段：標(biāo)段一為揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司10億元非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)；標(biāo)段二為揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司8億元非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)；標(biāo)段三為揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司5億元公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷服務(wù)。
二、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
5、投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過(guò)2家，且雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)并提供書面證明文件。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評(píng)價(jià)（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布2024年證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量）。
4、非金融企業(yè)公司債承銷業(yè)績(jī)（附件3）：
（1）2023年1月1日-2024年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍內(nèi)公司債承銷的累計(jì)金額；
（2）2023年1月1日-2024年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍內(nèi)私募/一般公司債承銷的累計(jì)金額（標(biāo)段一/標(biāo)段二提供私募，標(biāo)段三提供一般公司債）；
（3）2023年1月1日-2024年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇省范圍內(nèi)公司債承銷的累計(jì)金額；
注：WIND數(shù)據(jù)來(lái)源，主承銷、聯(lián)席主承銷業(yè)績(jī)以實(shí)際承銷金額為準(zhǔn)，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產(chǎn)品。
5、債券違約率（附件4）
6、債券推遲或取消發(fā)行只數(shù)（附件5）
7、承銷費(fèi)率情況（附件6）
本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)（年化）。
8、投債支持（附件7）
9、余額包銷
本次債券發(fā)行余額包銷承諾函。
10、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件8）
本次債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制、后續(xù)服務(wù)承諾等。
11、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件9）
本次債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等。
12、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁(yè)碼，以便評(píng)委檢索；
（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；
（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
四、評(píng)審機(jī)制
1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見(jiàn)》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標(biāo)機(jī)構(gòu)。
2、本次遴選評(píng)審會(huì)取消現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。
五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2025年5月28日上午11：00，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕，開(kāi)標(biāo)時(shí)間2025年5月28日下午14：30分（北京時(shí)間）。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請(qǐng)函所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項(xiàng)
1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)；
3、本次投標(biāo)主體（聯(lián)合體投標(biāo)視為同一主體）可同時(shí)投多個(gè)標(biāo)段，但若多個(gè)標(biāo)段排名均為第一，則投標(biāo)主體僅能按標(biāo)段一至標(biāo)段三的排序中其中一個(gè)標(biāo)段，該標(biāo)段中標(biāo)人以下一順位遞補(bǔ)，以此類推。
八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人：趙冬陽(yáng)
聯(lián)系電話：0514-86508321
郵寄地址：揚(yáng)州市江都區(qū)大會(huì)堂路10號(hào)
附件：
揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券主承銷商遴選-附件（標(biāo)段一、二、三）.docx
