通知公告
一、本次發(fā)債概況
為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚(yáng)州江淮建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江淮建設(shè)”或“公司”）及子公司揚(yáng)州龍川控股集團(tuán)有限責(zé)任公司擬在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行50億元非公開定向債務(wù)融資工具，期限不超過5年。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》（揚(yáng)府辦發(fā)〔2016〕150號(hào)）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次非公開定向債務(wù)融資工具的主承銷商。
二、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；
4、具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；
5、2022年以來，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為，不存在債券承銷業(yè)務(wù)資格暫停或文件不被受理等行政處罰等情況；
6、本項(xiàng)目允許聯(lián)合體投標(biāo)(不超過兩家）。
7、無法承諾余額包銷的不得投標(biāo)；
8、投標(biāo)人需承諾接受發(fā)行人所提出的承銷費(fèi)率；
9、存在其他有違反信用管理相關(guān)規(guī)定行為的不得參與本次投標(biāo)。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件一）；
2、主承銷商資質(zhì)證明文件（附件二）；
3、綜合實(shí)力（附件三）；
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單中排名情況；
4、承銷業(yè)績(jī)（附件四）；
（1）2023年1月1日至2023年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在全國范圍內(nèi)承銷的非公開定向債務(wù)融資工具累計(jì)金額
（2）2023年1月1日至2023年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在江蘇省范圍內(nèi)承銷的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計(jì)金額（包括中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券、定向工具、項(xiàng)目收益票據(jù)）
（3）2023年1月1日至2023年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在江蘇省范圍內(nèi)承銷的非公開定向債務(wù)融資工具累計(jì)金額
5、銀企合作（附件五）；
（1）截止到2023年12月31日，投標(biāo)人對(duì)發(fā)行人及其合并范圍子公司(包括三河六岸集團(tuán))提供的授信金額。
（2）投標(biāo)人對(duì)發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司(包括三河六岸集團(tuán))截止至2023年12月31日貸款余額（不包括低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)）。
6、合規(guī)展業(yè)（附件六）；
2022年1月1日至2023年12月31日被銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)自律處分情況。
7、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件七）；
本期債券的方案設(shè)計(jì)：對(duì)本次債券發(fā)行工作進(jìn)行整體設(shè)想和具體規(guī)劃，提供的承銷方案科學(xué)合理，采用的工作方案緊湊可行，對(duì)債券審批及發(fā)行的時(shí)間進(jìn)度安排高效。
8、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件八）；
本次債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等。
9、承銷費(fèi)率情況（附件九）；
投標(biāo)人請(qǐng)按照年化費(fèi)率格式提供本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)，且不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。
四、注意事項(xiàng)
為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意
1、投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評(píng)委檢索。
2、投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)。
3、投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若投標(biāo)文件中存在內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
五、評(píng)審機(jī)制
1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分。在招標(biāo)人履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司非公開定向債務(wù)融資工具主承銷商。
2、本次遴選評(píng)審不設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。最終中標(biāo)價(jià)為本次中標(biāo)機(jī)構(gòu)有效報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值。
六、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2024年2月21日上午9時(shí)30分，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將視為無效投標(biāo)。
七、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告及附件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項(xiàng)
1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起17個(gè)工作日。
2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用；本項(xiàng)目專家評(píng)審費(fèi)由中標(biāo)機(jī)構(gòu)承擔(dān)（按實(shí)結(jié)算，不提供發(fā)票）。
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標(biāo)人所有。
4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。
九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人：趙冬陽
聯(lián)系電話：0514-86508321
郵寄地址：揚(yáng)州市江都區(qū)大會(huì)堂路10號(hào)
附件：PPN主承銷商遴選
2024年1月19日
