通知公告
一、本次發債概況
揚州龍川控股集團有限責任公司擬發行不超過23億元人民幣債務融資工具。發行品種包括但不限于公開發行公司債券、非公開發行公司債券。
本次招標分為三個標段：標段一為揚州龍川控股集團有限責任公司10億元非公開發行公司債券主承銷服務；標段二為揚州龍川控股集團有限責任公司8億元非公開發行公司債券主承銷服務；標段三為揚州龍川控股集團有限責任公司5億元公開發行公司債券主承銷服務。
二、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備有效的《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》；
5、投標人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價（中國證券業協會公布2024年證券公司債券業務執業質量）。
4、非金融企業公司債承銷業績（附件3）：
（1）2023年1月1日-2024年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內公司債承銷的累計金額；
（2）2023年1月1日-2024年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內私募/一般公司債承銷的累計金額（標段一/標段二提供私募，標段三提供一般公司債）；
（3）2023年1月1日-2024年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內公司債承銷的累計金額；
注：WIND數據來源，主承銷、聯席主承銷業績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產品。
5、債券違約率（附件4）
6、債券推遲或取消發行只數（附件5）
7、承銷費率情況（附件6）
本次債券承銷費率報價（年化）。
8、投債支持（附件7）
9、余額包銷
本次債券發行余額包銷承諾函。
10、發行方案設計（附件8）
本次債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、后續服務承諾等。
11、項目團隊能力（附件9）
本次債券注冊發行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業能力等。
12、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。
2、本次遴選評審會取消現場述標環節。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年5月28日上午11：00，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕，開標時間2025年5月28日下午14：30分（北京時間）。
六、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；
3、本次投標主體（聯合體投標視為同一主體）可同時投多個標段，但若多個標段排名均為第一，則投標主體僅能按標段一至標段三的排序中其中一個標段，該標段中標人以下一順位遞補，以此類推。
八、招標工作聯絡方式
招標聯絡人：趙冬陽
聯系電話：0514-86508321
郵寄地址：揚州市江都區大會堂路10號
附件：
揚州龍川控股集團有限責任公司公司債券主承銷商遴選-附件（標段一、二、三）.docx
