通知公告
一、本次發債概況
為進一步優化債務結構，降低融資成本，揚州江淮建設發展有限公司（以下簡稱“江淮建設”或“公司”）及子公司揚州龍川控股集團有限責任公司擬在中國銀行間市場交易商協會注冊發行50億元非公開定向債務融資工具，期限不超過5年。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發〔2016〕150號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次非公開定向債務融資工具的主承銷商。
二、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養；
4、具備有效的《營業執照》；
5、2022年以來，在經營活動中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為，不存在債券承銷業務資格暫停或文件不被受理等行政處罰等情況；
6、本項目允許聯合體投標(不超過兩家）。
7、無法承諾余額包銷的不得投標；
8、投標人需承諾接受發行人所提出的承銷費率；
9、存在其他有違反信用管理相關規定行為的不得參與本次投標。
三、投標文件內容
1、投標函（附件一）；
2、主承銷商資質證明文件（附件二）；
3、綜合實力（附件三）；
中國銀行業協會發布的2023年中國銀行業100強榜單中排名情況；
4、承銷業績（附件四）；
（1）2023年1月1日至2023年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在全國范圍內承銷的非公開定向債務融資工具累計金額
（2）2023年1月1日至2023年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在江蘇省范圍內承銷的非金融企業債務融資工具累計金額（包括中期票據、短期融資券及超短期融資券、定向工具、項目收益票據）
（3）2023年1月1日至2023年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在江蘇省范圍內承銷的非公開定向債務融資工具累計金額
5、銀企合作（附件五）；
（1）截止到2023年12月31日，投標人對發行人及其合并范圍子公司(包括三河六岸集團)提供的授信金額。
（2）投標人對發行人及其合并范圍內子公司(包括三河六岸集團)截止至2023年12月31日貸款余額（不包括低風險業務）。
6、合規展業（附件六）；
2022年1月1日至2023年12月31日被銀行間市場交易商協會自律處分情況。
7、發行方案設計（附件七）；
本期債券的方案設計：對本次債券發行工作進行整體設想和具體規劃，提供的承銷方案科學合理，采用的工作方案緊湊可行，對債券審批及發行的時間進度安排高效。
8、項目團隊能力（附件八）；
本次債券注冊發行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業能力等。
9、承銷費率情況（附件九）；
投標人請按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。
四、注意事項
為提高本次招標效率，投標人應注意
1、投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索。
2、投標文件內容應簡潔易懂，切合要點。
3、投標文件的內容應真實、合法、準確、完整、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若投標文件中存在內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
五、評審機制
1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分。在招標人履行相關程序后，最終確定本次公司非公開定向債務融資工具主承銷商。
2、本次遴選評審不設置現場述標環節。最終中標價為本次中標機構有效報價的算術平均值。
六、投標文件及遞交時間
投標文件一式五份（正本一份，副本四份），必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄至招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，投標文件遞交的截止時間為北京時間2024年2月21日上午9時30分，逾期送達的或不符合規定的投標文件將視為無效投標。
七、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告及附件所提供的相關信息和資料。
八、注意事項
1、本公告公示期為自公告發布之日起17個工作日。
2、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用；本項目專家評審費由中標機構承擔（按實結算，不提供發票）。
3、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人所有。
4、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。
九、招標工作聯絡方式
招標聯絡人：趙冬陽
聯系電話：0514-86508321
郵寄地址：揚州市江都區大會堂路10號
附件：PPN主承銷商遴選
2024年1月19日
